L’acquisition inclut également des négociations avec l’État portugais et le Fonds de Résolution
Le groupe américain Lone Star a conclu un accord de vente avec le groupe bancaire français BPCE concernant Novo Banco, valorisé à 6,4 milliards d’euros pour 100 % de son capital.
Dans un communiqué adressé à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), Novo Banco a confirmé que son actionnaire majoritaire, Nani Holdings S.à r.l. (entité détenue par Lone Star Funds), avait signé un protocole d’accord avec BPCE pour la cession de sa participation. La transaction est attendue pour le premier semestre de 2026.
Dans une autre déclaration, BPCE a indiqué être également en discussions avec le gouvernement portugais et le Fonds de Résolution bancaire afin d’acquérir leurs participations respectives de 11,5 % et 13,5 %, selon les mêmes conditions que celles conclues avec Lone Star.
Le groupe BPCE souligne que cette acquisition amicale de Novo Banco est « la plus importante opération transfrontalière dans la zone euro depuis plus de 10 ans ». « Une fois la transaction finalisée, le Portugal deviendra notre deuxième plus grand marché de détail national », affirme le groupe français.
Actuellement employant plus de 3 000 personnes au Portugal, BPCE rappelle l’ouverture en 2017 de son centre de compétences multi-entreprises à Porto, qui a renforcé ses liens locaux.
Pour Novo Banco, cette vente directe à BPCE constitue une opportunité stratégique, plaçant la banque au sein de l’un des groupes financiers les plus solides d’Europe. « En intégrant le Groupe BPCE, aux côtés des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne, Novo Banco renforce son rôle en tant que partenaire clé du développement économique du Portugal », précise le communiqué.
Cette acquisition conclut la phase de transformation de Novo Banco, qui se positionne désormais parmi les banques les plus rentables d’Europe, avec un objectif de rendement sur fonds propres tangibles (RoTE) supérieur à 20 % à moyen terme.
Le PDG de Novo Banco, Mark Bourke, s’est félicité de l’accord : « En rejoignant un groupe financier aussi solide que BPCE, Novo Banco gagne en force et en envergure tout en poursuivant son propre chemin de succès. Cette transaction renforce notre mission d’accompagnement des familles et entreprises portugaises et garantit un avenir durable, fondé sur la confiance et l’ambition partagée. »
De son côté, le PDG du groupe BPCE, Nicolas Namias, a mis en avant la solidité de Novo Banco : « Avec des parts de marché de 9 % dans le segment de la clientèle particulière et de 14 % dans le segment entreprise, Novo Banco dispose de fondamentaux solides, d’un fort potentiel de croissance et d’une grande rentabilité. »
« En tant qu’acteur majeur de la banque de proximité en France, nous devenons également un acteur bancaire important en Europe grâce à cette acquisition. »
Le groupe BPCE indique que ses dirigeants et salariés sont « particulièrement enthousiastes » à l’idée d’accueillir les 4 200 employés de Novo Banco au sein du groupe.
Avec 100 000 employés et 35 millions de clients dans le monde, le groupe BPCE est le deuxième plus grand groupe bancaire en France et le quatrième de la zone euro en capitalisation.
Novo Banco a été créé le 1er janvier 2014 par les autorités portugaises, après l’effondrement du Banco Espírito Santo (BES) dans un scandale financier de plusieurs milliards d’euros encore en cours d’investigation.
Depuis l’entrée de Lone Star en 2017, le Fonds de Résolution a injecté 3,405 milliards d’euros dans la banque, suscitant de vives polémiques politiques et médiatiques.
Avec la fin anticipée du mécanisme de résolution en 2024, Novo Banco peut désormais être vendu et distribuer des dividendes.
Lone Star avait déjà annoncé son intention de coter une partie de la banque en bourse cette année, ainsi qu’un plan de distribution de dividendes afin d’attirer de nouveaux investisseurs.
Source : LUSA
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