Plus de 60 associés, gestionnaires de clientèle privée, directeurs régionaux et autres conseillers des bureaux du cabinet au Royaume-Uni, en France, à Monaco, en Espagne, à Chypre, à Malte et, bien sûr, au Portugal, participeront à l’événement du 11 au 13 juillet, avec le cœur de la conférence qui aura lieu le 12 juillet. Avec les directeurs et les spécialistes de la fiscalité, de l’investissement et de la retraite du cabinet, ils discuteront des défis et des opportunités auxquels sont confrontés les expatriés britanniques à travers l’Europe.
Les experts des équipes de conseil fiscal, d’investissement et de retraite de la société examineront les problèmes clés au Portugal et ailleurs en termes de planification financière stratégique complexe et efficace sur le plan fiscal et les conseils transfrontaliers dont les expatriés ont besoin. Cela inclut la manière dont le nouveau service de family office intergénérationnel que Blevins Franks a récemment lancé bénéficiera aux ressortissants britanniques vivant à l’étranger.
Le président de Blevins Franks, John Stone, et le directeur général, John Simmonds, exploreront comment, dans le monde actuel complexe et en évolution rapide de la gestion de patrimoine, les conseillers spécialisés seront de plus en plus appréciés au Portugal et dans toute l’Europe. Plus que jamais, les conseillers locaux auront besoin d’un ensemble de compétences spécialisées et d’équipes d’assistance expertes pour aider les clients dans la planification détaillée de la succession et de l’héritage afin de s’assurer que le patrimoine familial est transmis de manière appropriée (et fiscalement efficace) aux générations futures.
L’un des principaux défis à relever est d’aider les familles en Europe et au Royaume-Uni à mettre en place des plans financiers stratégiques connectés. Ces plans doivent couvrir toutes les implications transfrontalières et prévoir les années suivantes, lorsque les personnes pourront choisir de retourner au Royaume-Uni en raison de problèmes de santé ou de passer plus de temps avec leurs petits-enfants.
Il s’agit de la première conférence de ce type que Blevins Franks organise en dehors du Royaume-Uni depuis le lendemain du vote sur le Brexit en 2016, lorsque tous ses conseillers ont rencontré une conférence spécialisée à Rome pour digérer les implications pour les ressortissants britanniques vivant ou s’installant en Europe.
Gavin Scott, associé principal au Portugal, a déclaré : « Notre équipe ici au Portugal est fière d’accueillir la conférence de notre entreprise, la première que nous avons pu organiser depuis quelques années en raison des restrictions sociales. Je sais par expérience à quel point ces conférences en face à face sont précieuses pour nos conseillers, à la fois pour nos nouveaux membres mais aussi pour ceux d’entre nous qui sont ici depuis de nombreuses années. Les présentations sont très instructives, mais nous apprenons aussi beaucoup les uns des autres au cours des tables rondes ainsi que pendant les pauses café et déjeuner. C’est l’occasion idéale de partager des idées sur la façon d’améliorer les services que nous offrons aux clients et de leur donner la tranquillité d’esprit ».
Francs Blevins conseille les ressortissants britanniques vivant en Europe depuis plus de 45 ans. Outre ses bureaux au Portugal, elle possède 22 bureaux en Espagne, en France, au Portugal, à Chypre, à Monaco et à Malte, ainsi qu’une base solide au Royaume-Uni qui se concentre sur la famille élargie mais aussi sur les clients qui reviennent au Royaume-Uni, en particulier plus tard. la vie.
